Sam y Dean luchan contra una pareja de hombres lobo que han capturado a dos víctimas. Justo cuando los hermanos están a punto de ganar, uno de los hombres lobo dispara a Sam. Dean saca a su hermano y a las víctimas fuera de la casa pero descubre que una manada de hombres lobo le siguen el rastro con el fin de matarlos a todos....