Cuando los rumores comienzan a extenderse sobre la bala roble blanco restante, enemigos peligrosos llegan a Nueva Orleans en un intento de acabar con Klaus de una vez por todas. A medida que las amenazas continúan creciendo Elijah insta a sus hermanos mantener un perfil bajo dentro de casa, mientras que Marcel, Vicente y Josh persigue a una posible ventaja que implica a una misteriosa vampiro llamada Sofya que puede tener las respuestas que están buscando. Mientras tanto las tensiones dentro del hogar Mikaelson crecen cuando Kol se ve obligado a enfrentarse cara...