Cuando Klaus se entera de que Cortez, un viejo vampiro con una venganza contra él, ha llegado a Nueva Orleans, se ve obligado a hacer frente a esta nueva amenaza. Mientras tanto, cuando Cortés empieza amenazando las vidas de los residentes inocentes, Vincent no tiene más remedio que ayudar al vampiro vengativo en su plan para acabar con Klaus. En otra parte, Marcel recurre a Davina por su ayuda después de que varios miembros de los Strix parecen faltar, y Elijah se enfrenta a Hayley después de saber que ella ha estado tratando con la muerte de Jackson de un m...