En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Dark One, Emma usa un Atrapasueños para observar cómo Merlín es convertido en árbol en el pasado. Juntas, Emma y Regina intenta descubrir el ingrediente esencial que necesitan para liberar a Merlín, pero es una carrera contra Arthur, quien no quiere que Merlín sea libertado. Mientras tanto, con el apoyo de sus madres, Henry reúne la valentía para pedirle una cita a Violet. De vuelta en Storybrooke, los héroes irrumpen en la casa de Emma esperando localizar a Gold, pero lo que encuen...