Con las vacaciones en pleno apogeo, la búsqueda de Julian lleva a Damon y Stefan a un pequeño pueblo en las afueras de Mystic Falls. Por otra parte, Caroline experimenta su nueva vida como vampira embarazada, mientras las preocupaciones de Alaric crecen en torno a que el embarazo la está afectando más de lo que deja entrever. Finalmente, después de encontrarse en desacuerdo con Damon, Stefan se ve obligado a tomar el asunto en sus propias manos, lo que desencadenará una cadena trágica de acontecimientos que cambiará sus vidas para siempre....