Decidido a capturar a un vampiro huido llamado Ambrose, que puede ser la clave para conseguir la vuelta segura de Stefan, Damon se dirige con Alaric a Memphis. Sin embargo, reacio a dar un paso atrás en su antigua forma de cazar vampiros, Alaric deja clara su renuencia a participar, al tiempo que revela la verdad sobre los últimos tres años de su vida sin Damon. Mientras tanto, en la sala de psiquiatría, Bonnie conoce a una joven llamada Virginia (la estrella invitada Aisha Duran), que le proporciona una valiosa información acerca de por qué The Armory puede...