En Camelot, Merlín encabeza una misión para unir la daga con Excalibur y así poder usarla como un arma para salvar a Emma de la oscuridad que está amenazando su alma. Con Zelena a rastras, Hook, Mary Margaret, David, Regina y Robin entran sigilosamente en el castillo de Arthur para quitarle al maníaco rey la espada. Mientras tanto, Merlín se lleva a Emma a una aventura para confrontar a su antiguo némesis y recuperar el fuego sagrado que necesitará para reforjar Excalibur. Ambos son puestos a prueba pero uno de ellos sufre un golpe que podría arruinar tod...