En un flashback de Camelot, un encuentro fortuito con Merlín, David, Hook y Belle da a Mérida una nueva esperanza en su búsqueda para salvar a sus hermanos de los clanes usurpadores de DunBroch. Reticente a dejar nada a la suerte, Mérida va con Belle a un peligroso viaje que culmina con una lección de valentía que no tiene precio. En Storybrooke, Regina, Mary Margaret y David descubren el hechizo que permitiría a un elegido de Merlín comunicarse con él, pero cuando Arthur falla en esta misión los héroes empiezan a desconfiar. Mientras tanto, Emma le ord...