Los salvadores han pasado al lado oscuro, Emma se ha convertido en el cisne negro, los personajes de cuento deben aliarse para lidiar con el nuevo papel de Emma y comienzan la búsqueda de Merlin. Este es un viaje que los llevará desde el Bosque Encantado hasta Camelot y en el camino traerá muchas sorpresas, incluyendo a Mérida de 'Brave'....