Cuando un arma poderosa que podría acabar con el Mikaelsons para siempre termina en las manos equivocadas, Klaus se encuentra en un tenso enfrentamiento con un enemigo improbable. Mientras tanto, el intento de Elijah para recuperar el control de los Strix conduce a un enfrentamiento violento y la aparición de un nuevo líder potencial. En otra parte, cuando un nuevo aquelarre de brujas intenta influir a Davina en ayudar a localizar el arma difícil de alcanzar, rápidamente se da cuenta de que puede estar encima de la cabeza....