Klaus y Elijah se ven obligados a reunirse con el fin de descubrir los verdaderos motivos de Lucien en Nueva Orleans. Cami es atrapada con la guardia baja cuando se encuentra cara a cara con Lucien y se sorprende cuando le revela información inesperada sobre su pasado con Klaus. En otros lugares, una misteriosa figura presenta una oferta atractiva para Marcel, mientras que Hayley se convierte en una forma no convencional de hacer frente a su situación actual. Por último, un viejo conocido del pasado de Elijah llega a Nueva Orleans y ofrece algunas noticias alar...