Meses después de su enfrentamiento violento y mortal con la poderosa bruja Dahlia, una grieta sigue dividiendo a los hermanos Klaus y Elías, mientras Freya busca una manera de curar su vínculo fracturado y regresar a su familia a la forma en que una vez fueron. Mientras tanto, las sospechas de klaus aumentan cuando se entera de que un viejo amigo vampiro llamado Lucien ha llegado a Nueva Orleans con una agenda misteriosa con participación en las restantes líneas de Mikaelson....